इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 144ए/रेग-एस फॉर्मैट में 1 बिलियन यूएस डॉलर का 10 वर्षीय सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया है। इस निर्गम के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक 2025 में बाजारों को डॉलर बॉन्ड निर्गमों के लिए खोलने वाला पहला भारतीय निर्गमकर्ता बन गया है। 

इंडिया एक्ज़िम बैंक को साल की अच्छी शुरुआत और एशिया ओपन में सकारात्मक बाजार तथा इंट्राडे निष्पादन के साथ मजबूत मांग का लाभ मिला। बैंक ने 5 बीपीएस की निगेटिव नवीन निर्गम छूट के साथ प्रारंभिक मूल्य मार्गदर्शन से 30 बीपीएस की कमी करते हुए यूएसटी10+100 बीपीएस की दर पर यह बॉन्ड जारी किया। यह भारत में किसी 10 वर्षीय सार्वजनिक निर्गम के लिए अब तक सबसे कम स्प्रैड पर किया गया ट्रांज़ैक्शन है। साथ ही, एशिया (जापान को छोड़कर) से ‘बीबीबी-‘ रेटिंग वाले 10 वर्षीय यूएसडी सार्वजनिक निर्गम के लिए अब तक के सबसे कम स्प्रैड को दर्शाता है। 

भौगोलिक वितरण की दृष्‍टि से देखा जाए तो इसका वितरण 50% एशिया में, 32% एमा (ईएमईए) क्षेत्र में और 18% यूएसए में रहा। निवेशकों की दृष्‍टि से देखें तो यह वितरण उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों में रहा, जिनमें से लगभग 64% फंड और असेट मैनेजरों को, 18% बैंकों को और 16% बीमा, पेंशन फंड्स और सार्वजनिक क्षेत्र को रहा। इसके बाद निजी बैंकों और अन्य ने भी बॉन्ड को सब्सक्राइब किया। 

बोफा सिक्योरिटीज़, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इस बॉन्ड के लिए जॉइंट लीड मैनेजरों और जॉइंट बुक रनर के रूप में काम किया। इंडिया एक्ज़िम बैंक को मूडीज़ से ‘बीएए3 (स्थिर)’, एस एंड पी से ‘बीबीबी- (पॉज़िटिव)’ और फिच से ‘बीबीबी- (स्थिर)’ रेटिंग दी जाती रही है। 

इस अवसर पर इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी ने कहा, “हमें भारत में अब तक के सबसे टाइट स्प्रैड के साथ ऋण बाजार को भारतीय निर्गमकर्ताओं के लिए खोलने की बहुत खुशी है। यह इंडिया एक्ज़िम बैंक का एक और निर्गम है, जो समयोचित और गुणवत्ता वाले निर्गम के लिए एक मानक स्थापित करता है।“

इंडिया एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक, सुश्री दीपाली अग्रवाल ने कहा, “इंडिया एक्ज़िम बैंक, निर्गम की संभावनाओं के लिए बाजार पर लगातार निगाह बनाए रखता रहा है। बैंक की क्‍वॉसी-संप्रभु प्रकृति, सुदृढ़ क्रेडिट प्रोफाइल और बॉन्डों की एमबिग इंडेक्स पात्रता के चलते उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों ने उल्लेखनीय रूप से रुचि दिखाई और निर्गम के लिए एक समय पर ऑर्डर बुक 2.7 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच गई। बॉन्ड की अच्छी मांग और गुणवत्तापूर्ण बुकबिल्ड को ध्यान में रखते हुए और बड़े बुक साइज़ को देखते हुए हमने प्रारंभिक मूल्य मार्गदर्शन से 30 बीपीएस की उल्लेखनीय मूल्य टाइटनिंग की ओर बढ़ना तय किया।” 

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सुश्री बख्तावर पटेल
महाप्रबंधक, ट्रेज़री एवं लेखा समूह
इंडिया एक्ज़िम बैंक 
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