इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर के दोहरे चरण वाले बॉन्ड जारी करके इतिहास रचा: किसी भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा पहली बार 30 साल के बॉन्ड जारी किए गए

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 144A/Reg-S प्रारूप में 1 अरब अमेरिकी डॉलर के दोहरे चरण वाले वरिष्ठ असुरक्षित बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किए हैं, जिनकी अवधि 10 साल (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और 30 साल (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है। इस बॉन्ड जारी करने के साथ ही इंडिया एक्ज़िम बैंक 2026 में डॉलर बॉन्ड जारी करने के लिए बाजार खोलने वाला पहला भारतीय जारीकर्ता बन गया है। विशेष रूप से, यह लेनदेन किसी भी भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों में पहली बार 30 साल के अमेरिकी डॉलर बॉन्ड जारी करने का भी प्रतीक है, जिससे वैश्विक पूंजी बाजारों में इस क्षेत्र के लिए एक नया मानदंड स्थापित होता है।

इस लेनदेन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और इसकी कीमत 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बेंचमार्क से 85 बीपीएस और 30 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बेंचमार्क से 95 बीपीएस के स्प्रेड पर तय की गई है।

यह 10-वर्षीय और 30-वर्षीय दोनों अवधियों के लिए सार्वजनिक अमेरिकी डॉलर बॉन्ड बाजारों में किसी भी भारतीय जारीकर्ता द्वारा हासिल किया गया अब तक का सबसे कम स्प्रेड भी दर्शाता है। 10-वर्षीय इश्यू का मूल्य निर्धारण इंडिया एक्ज़िम बैंक के सेकेंडरी कर्व के भीतर किया गया था। इसके अलावा, 10-वर्षीय और 30-वर्षीय के बीच 10 बीपीएस का स्प्रेड अंतर पिछले 5 वर्षों में जापान को छोड़कर एशिया के किसी भी अमेरिकी डॉलर बॉन्ड जारीकर्ता के लिए सबसे कम है।

भौगोलिक वितरण के संदर्भ में, बॉन्ड अच्छी तरह से वितरित थे, जिनमें से 59% एशिया में, 13% ईएमईए क्षेत्र में और 28% अमेरिका में थे। निवेशक प्रकारों में वितरण के संदर्भ में, बॉन्ड उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों को वितरित किए गए थे, जिनमें से लगभग 73% एसेट और फंड मैनेजरों को, 11% बैंकों को और 8% बीमा, पेंशन फंडों को वितरित किए गए थे, इसके बाद निजी बैंक और अन्य थे।

बीओएफए सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इस पेशकश के लिए संयुक्त लीड मैनेजर और संयुक्त बुक रनर के रूप में कार्य किया। इंडिया एक्जिम बैंक को मूडीज द्वारा Baa3 (स्थिर), एस एंड पी द्वारा BBB (स्थिर), फिच द्वारा BBB- (स्थिर) और केयरएज द्वारा BBB+ (स्थिर) रेटिंग दी गई है।

इस लेनदेन पर टिप्पणी करते हुए, इंडिया एक्जिम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी ने कहा, “सफल निर्गम निर्गम विदेशी पूंजी बाजारों में इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा विकसित निवेशक आधार की मजबूती और गहराई को दर्शाता है, जिससे बैंक को कुशलतापूर्वक धन जुटाने में मदद मिली है। इंडिया एक्जिम बैंक के 30-वर्षीय बंधों की मजबूत मांग भारतीय अर्थव्यवस्था और स्वयं इंडिया एक्जिम बैंक में वैश्विक निवेशकों के विश्वास का स्पष्ट संकेत है। यह निर्गम निर्गम हमारी असाधारण बाजार पहुंच और वैश्विक पूंजी बाजारों में हमारी प्रमुख उपस्थिति का प्रमाण है।”

इंडिया एक्ज़िम बैंक बाज़ार में आकर्षक बॉन्ड जारी करने के अवसरों की निरंतर निगरानी कर रहा है। बैंक की अर्ध-सरकारी प्रकृति, मज़बूत क्रेडिट प्रोफ़ाइल और बॉन्ड की EMBIG सूचकांक पात्रता ने प्रमुख निवेशकों से काफ़ी रुचि आकर्षित की, जिसके परिणामस्वरूप 8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऑर्डर बुक प्राप्त हुआ, जो किसी भी भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी भी सार्वजनिक अमेरिकी डॉलर बॉन्ड में अब तक का सबसे उच्च ऑर्डर बुक है। गुणवत्तापूर्ण बुक निर्माण और बड़े बुक आकार को देखते हुए, हमने कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्णय लिया,” इंडिया एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक सुश्री दीपाली अग्रवाल ने कहा।

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