इंडिया एक्ज़िम बैंक ने रचा इतिहास: 1 बिलियन यूएस डॉलर का ड्यूअल ट्रांच बॉन्ड जारी कर एक भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्था द्वारा पहली बार 30‑वर्षीय बॉन्ड किया गया लॉन्च

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 144 ए/रेग-एस फॉर्मैट में ड्युअल ट्रांच में कुल 1 बिलियन यूएस डॉलर के दो बॉन्ड जारी किए हैं। 500-500 मिलियन यूएस डॉलर के ये सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड 10 वर्ष और 30 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इस निर्गम के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक 2026 में बाजारों को डॉलर बॉन्ड निर्गमों के लिए खोलने वाला पहला भारतीय निर्गमकर्ता बन गया है। उल्लेखनीय है कि किसी भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्था द्वारा अंतरराष्‍ट्रीय बॉन्ड बाजार में पहली बार 30 वर्षीय यूएस डॉलर बॉन्ड जारी किया गया है। इससे वैश्‍विक पूंजी बाजार में इस क्षेत्र के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ है।

इस ट्रांज़ैक्शन को बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसका मूल्य 10 वर्षीय यूएस ट्रेज़री बेंचमार्क की तुलना में 85 बीपीएस तथा 30 वर्षीय यूएस ट्रेज़री बेंचमार्क की तुलना में 95 बीपीएस के स्प्रैड पर तय किया गया है।

यह ट्रांज़ैक्शन 10 वर्षीय और 30 वर्षीय, दोनों बॉन्डों के लिए किसी भी भारतीय निर्गमकर्ता द्वारा अब तक के सबसे कम स्प्रैड को दर्शाता है। 10 वर्षीय बॉन्ड तो इंडिया एक्ज़िम बैंक के मौजूदा सेकेंडरी कर्व से भी बेहतर कीमत पर जारी किया गया है। इसके अलावा, 10 वर्षीय और 30 वर्षीय बॉन्डों के बीच स्प्रैड में सिर्फ 10 बीपीएस के यील्ड का अंतर है, जो पिछले 5 वर्षों में एशिया (जापान को छोड़कर) के किसी भी यूएसडी बॉन्ड निर्गमकर्ता के लिए सबसे कम है।

भौगोलिक वितरण की दृष्‍टि से देखा जाए तो इसका वितरण 59% एशिया में, 13% एमा (ईएमईए) क्षेत्र में और 28% यूएसए में रहा। निवेशकों की दृष्‍टि से देखें तो यह वितरण उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों में रहा, जिनमें से लगभग 73% असेट और फंड मैनेजरों को, 11% बैंकों को और 8% बीमा, पेंशन फंड्स और सार्वजनिक क्षेत्र को रहा।

बोफा सिक्योरिटीज़, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इस बॉन्ड के लिए जॉइंट लीड मैनेजरों और जॉइंट बुक रनर के रूप में काम किया। इंडिया एक्ज़िम बैंक को मूडीज़ से ‘बीएए3 (स्थिर)’, एस एंड पी से ‘बीबीबी- (स्थिर)’, फिच से ‘बीबीबी- (स्थिर)’ और केयरएज से ‘बीबीबी+ (स्थिर)’ रेटिंग दी जाती रही है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी ने इस ट्रांज़ैक्शन पर कहा कि “यह सफल निर्गम इस बात का प्रमाण है कि इंडिया एक्ज़िम बैंक ने विदेशी पूंजी बाजारों में एक सुदृढ़ और विश्‍वसनीय निवेशक समूह तैयार कर लिया है। यही वजह है कि बैंक सरल और प्रभावी तरीके से निधि जुटाने सक्षम है। इस 30 वर्षीय बॉन्ड के लिए अच्छी मांग यह दिखाती है कि वैश्‍विक निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था और इंडिया एक्ज़िम बैंक पर पूरा भरोसा है। यह निर्गम इस बात का भी प्रमाण है कि वैश्‍विक बाजारों तक हमारी पहुंच अच्छी है और हमने अंतरराष्‍ट्रीय पूंजी बाजारों में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है।”

इस अवसर पर इंडिया एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक, सुश्री दीपाली अग्रवाल ने कहा, “इंडिया एक्ज़िम बैंक लगातार सतर्क रहा है और निर्गम की संभावनाओं के लिए बाजार पर लगातार निगाह बनाए रखता रहा है। बैंक की क्‍वॉसी-संप्रभु प्रकृति, सुदृढ़ क्रेडिट प्रोफाइल और बॉन्डों की एमबिग इंडेक्स पात्रता के चलते उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों ने उल्लेखनीय रूप से रुचि दिखाई और निर्गम के लिए एक समय पर ऑर्डर बुक 8 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच गई। बॉन्ड की अच्छी मांग और गुणवत्तापूर्ण बुकबिल्ड को ध्यान में रखते हुए और बड़े बुक साइज़ को देखते हुए हमने उल्लेखनीय मूल्य टाइटनिंग की ओर बढ़ना तय किया।”

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सुश्री बख्तावर पटेल 

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